Rozpoznanie sytuacji strategicznej dłużnika w kontekście lokalnym, regionalnym jak i globalnym;
Szczegółowe rozpoznanie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przede wszystkim pod kątem sytuacji gotówkowej (nieraz na bazie opracowania narzędzia do tygodniowego prognozowania przepływów);
Określenie niezbędnych działań oraz potencjalnych źródeł finansowania planu restrukturyzacji, ocena ich dostępności oraz możliwości wprowadzenia do procesu restrukturyzacji.