Sytuacja firmy:
- Grupa spółek z branży produkcyjnej zlokalizowana w Europie Środkowo-Wschodniej z główną siedzibą w Polsce, z operacjami w Czechach, Rosji, Rumunii i innych krajach regionu nie zgromadziła na czas środków na wykup obligacji;
- W efekcie defaultu nastąpiło również wycofanie się banku z finansowania Spółki;
Zagrożenie kontynuacji działalności.
Zakres prac:
- Przedstawiono wierzycielom kompleksowo sytuację Spółki oraz zaproponowano rozwiązania i harmonogram działań w zakresie umożliwienia wyjścia obligatariuszom jak i bankowi kredytującemu z finansowania Spółki;
- Budowa restrukturyzacyjnego modelu finansowego wskazującego na całkowite zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie;
- Budowa biznes planu oraz kompletnej dokumentacji pod refinansowanie.
Efekt prac:
- Doprowadzenie do refinansowania obligatariuszy oraz banku kredytującego źródłem o charakterze mezzaninowym;
- Ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy i dynamiczny powrót na rynek.