W każdej sytuacji stosujemy sprawdzoną wielokrotnie metodę kompleksowej DIAGNOZY,
a następnie wypracowanie akceptowalnego dla wszystkich istotnych interesariuszy ROZWIĄZANIA:
METODY
DOŚWIADCZENIE
Rozwiązywanie złożonych problemów i ich umiejętna prezentacja przy pomocy przejrzystego wykorzystania liczb do udowodnienia tez.
Krajowe jak i międzynarodowe doświadczenie w wielu branżach (sektor produkcji surowcowej, kosmetyczny, papierniczy, metalowy, chemiczny, stalowy, dystybucja, finansowy, spożywczy, kolejowy, energetyki, żeglugi, oraz wiele innych).
Unikalna wiedza o sposobach pracy i filozofii prowadzenia biznesu przez wielkie korporacje, instytucje finansowe, sponsorów finansowych i przedsiębiorców z sektora MSP.
Kierowanie niewielkimi zespołami ludzkimi (<50 osób), doświadczenie w pracy projektowej z personelem oddelegowanym/alokowanym przez klientów.
Konserwatywne podejście do oceny ryzyka kredytowego, krytyczna ocena realiów ekonomicznych każdego przypadku biznesowego.
Znajomość instrumentów finansowych związanych z ryzykiem towarowym, walutowym oraz stopy procentowej.
JAK DZIAŁAMY
Holistyczne podejście do biznesu przez pryzmat przepływów pieniężnych, uznawanych za podstawowy mierniki wartości firmy/projektu.
Adaptacja do kultury pracy wielkich korporacji jak i sektora MSP (przedsiębiorcza metoda budowy wszystkiego od początku).
Top-down approach: szczegółowe rozwiązywanie problemu przez pryzmat odpowiedniej perspektywy (rynku, branży, interesariuszy, etc).
Szybkość i elastyczność w działaniu.
Otwartość na poglądy innych oraz asertywność w obronie własnych argumentów.
Kreatywność i elastyczność w rozwiązaniu problemów, poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań.
Zarządzanie kryzysowe: hierarchizacja priorytetów, wyeliminowanie/odcięcie strat , zarządzanie płynnością firmy poprzez szczegółową prognozę przepływów pieniężnych.
KOMPLEKSOWA DIAGNOZA
Rozpoznanie sytuacji strategicznej dłużnika w kontekście lokalnym, regionalnym jak i globalnym;
Szczegółowe rozpoznanie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przede wszystkim pod kątem sytuacji gotówkowej (nieraz na bazie opracowania narzędzia do tygodniowego prognozowania przepływów);
Określenie niezbędnych działań oraz potencjalnych źródeł finansowania planu restrukturyzacji, ocena ich dostępności oraz możliwości wprowadzenia do procesu restrukturyzacji.
ROZWIĄZANIE
Wypracowanie strategii działania, a po jej zatwierdzeniu opracowanie akceptowalnego planu oraz sposobu jego wdrożenia we współpracy z kluczowymi interesariuszami oraz nowymi partnerami, w tym:
- Opracowanie strategii w porozumieniu z kluczowymi interesariuszami, dopasowanej do konkretnej sytuacji i okoliczności;
- Zarządzanie procesem opracowania biznes planu w kontekście wymogów związanych z naprawą sytuacji;
- Refinansowanie w restrukturyzacji, w kryzysowej sytuacji wprowadzenie wierzycieli pozabankowych akceptujących wyższe ryzyko;
- Wsparcie w procesie naprawy, zarówno we wdrożeniu inicjatyw jak i monitorowania oraz raportowania postępu prac.
ZAKRES
ANALIZUJEMY
Opracowujemy bądź recenzujemy:
Złożone modele finansowe/kredytowe/LBO/ inne;
Wyceny przedsiębiorstw wieloma metodami, również w trudnych sytuacjach;
Kompletną dokumentację do projektów M&A związanych z dezinwestycjami, które również prowadzimy dla naszych klientów;
Dokumentację w zakresie pozyskania bądź restrukturyzacji finansowania udziałowego i dłużnego;
Strategie obrony przed wrogim przejęciem;
Oceny projektów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych;
Biznes plany, programy restrukturyzacji, memoranda inwestycyjne, Term Sheety oraz inne niezbędne dokumenty;
Negocjacje umów (M&A, finansowania dłużnego), kierowanie pracą innych doradców projektowych.
ZARZĄDZAMY
Gdy potrzebny czas i pieniądze na naprawę sytuacji:
Przygotowujemy strategię naprawy i do niej plan działania;
Zarządzamy relacjami z wierzycielami, którzy już rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć twardą windykację, w celu wypracowania niezbędnego czasu na opracowanie planu;
Proponujemy usprawnienia do kapitału obrotowego pod kątem uwalniania gotówki na czas opracowania planu naprawy.
Gdy wszyscy zgodzą się na realizację planu:
Kierujemy procesem restrukturyzacji obejmując formalne role u naszych klientów;
Poprawiamy narzędzia kontrolingu finansowego, system rachunkowości zarządczej, czy też opracowujemy niezależne raporty dla interesariuszy;
Kierujemy procesem pozyskania finansowania oraz notyfikowania w KE jako pomocy publicznej (jeśli dotyczy), a także pozyskania partnera biznesowego;
Włączamy się również w procesy wykupu aktywów w upadłości.
KORZYŚCI
ROZWIĄZANIA
Strategia przetrwania w ekstremalnej sytuacji wymusza koncentrację na tym co tu i teraz, aby istniała szansa osiągnięcia nadrzędnego celu w długim terminie.
Proponujemy ROZWIĄZANIA na miarę konkretnych potrzeb i okoliczności, a nie poszukiwanie i testowanie niesprawdzonych rozwiązań.
Od ponad dwudziestu lat doradzamy firmom jak wychodzić z kryzysu i nie tracić perspektywy nadrzędnego celu.
ELASTYCZNOŚĆ
Pozbawiona inercji wielkich korporacji.
Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w kierowanie projektami, rozumieniu dynamiki procesu oraz motywacji kluczowych jego uczestników, jak również podejmowaniu decyzji na bieżąco, potrafimy sprawnie i szybko wypracować i wdrożyć akceptowalne rozwiązania.
Propozycja wstępna nabiera końcowego szlifu po intensywnych konsultacjach z kluczowymi decydentami.
Skracamy w ten sposób drogę oraz oszczędzamy tym samym czas, który zwykle jest krytyczny w sytuacjach wymagających radykalnych działań płynnościowych.
WIZJONERZY ŚRODKÓW
A NIE MARZYCIELE O CELACH
Pełniąc rolę łącznika pomiędzy kluczowymi interesariuszami kierujemy się przede wszystkim pragmatyzmem. Znając potrzeby klienta i rozumiejąc ograniczenia finansujących, zagospodarowujemy wspólną przestrzeń i proponujemy rozwiązania, które ograniczenia i możliwości sprowadzają do wspólnego mianownika. Wszystko po to, by wypracować porozumienie będące kompromisem pomiędzy tym co realne, a tym co potencjalnie możliwe.
Budujemy wspólną przestrzeń dla zrozumienia potrzeb i ograniczeń finansujących i finansowanych.
ASERTYWNOŚĆ
RYZYKO
Nie jest nam obce, bo wynagrodzenie uzależniamy w części od efektów naszej pracy. W sytuacjach dużej niepewności, każdy bufor płynnościowy ma znaczenie. Doskonale to rozumiemy.
Dodatkowo twierdzimy, że żadna misja nie może zakończyć się sukcesem, jeśli nie otrzyma minimalnego wsparcia. Jest ono niezbędne, aby misją odpowiednio kierować i doprowadzić do etapu, z którego będzie mogła być kontynuowana bądź zakończona.
Chcemy wspierać naszych klientów!
DOŚWIADCZENIE
Z wiarą pozwala nam walczyć o akceptowalne rozwiązania!
Posiadamy łącznie ponad czterdziestoletnią praktykę w rozwiązywaniu złożonych problemów w szeroko rozumianej dziedzinie, jaką są finanse przedsiębiorstw. Przez pryzmat dokonań wiemy, że w każdej sytuacji istnieje rozwiązanie.
Naszym zadaniem i źródłem największej satysfakcji jest dialog i przekonanie stron o słuszności kompromisu. Bo w polskich realiach takie podejście pozwala wszystkim uczestnikom optymalizować swoją sytuację.
Niestety często godząc się ze stratą. Ważne, aby potencjalne straty minimalizować. Na tym się skupiamy!
PRZYKŁADY
Reorganizacja źródeł finansowania kombinatu chemicznego w sytuacji załamania na rynku
Restrukturyzacja źródeł finansowania firmy w branży spożywczej
Restrukturyzacja i reorganizacja grupy spółek działających w branży stalowej
Restrukturyzacja źródeł finansowania producenta oświetlenia
Reorganizacja źródeł finansowania spółki produkcyjnej w branży chemicznej
Reorganizacja źródeł finansowania spółki produkcyjnej w branży spożywczej
REFERENCJE
O NAS
JAROSŁAW BRZOZOWSKI
- Doradca finansowy w procesach związanych z pozyskaniem finansowania,
restrukturyzacjach finansowych oraz transakcjach kapitałowych. - Przez osiem lat od 2009 roku kierował w EY zespołem realizującym projekty z zakresu
pozyskania finansowania, restrukturyzacji oraz wsparcia transakcji. - Wcześniej 12 lat pracował w KPMG zaczynając od badania sprawozdań finansowych
(od 2000 roku kwalifikacje ACCA), poprzez procesy due diligence, a kończąc na Dziale Corporate Finance. - Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z klientami, wymagającymi kompleksowej restrukturyzacji źródeł finansowania. Zdobywał je zarówno we wprowadzaniu złożonych rozwiązań w kompleksowych restrukturyzacjach źródeł finansowania, prowadzeniu poszczególnych faz restrukturyzacji, jak i pozyskiwaniu finansowania w regularnych sytuacjach. Zdobył doświadczenie pracując dla różnych grup interesariuszy, tj. udziałowców, zarządów, wierzycieli, w tym banków itp.
- Prowadził też wiele szkoleń pracując w KPMG jak i EY, a ostatnio również dla banku, jako zewnętrzny trener.
ARKADIUSZ MIODUSZEWSKI
- Doradca finansowy w procesach fuzji i przejęć spółek, planowania strategicznego, restrukturyzacji finansowych oraz transakcjach kapitałowych.
- W latach 2007-2017 prowadził własną praktykę doradczą.
- Wcześniej przez rok pracował dla funduszu hedgingowego powiązanego z Highbridge Capital zasilając spółki w alternatywne formy finansowania.
- W latach 2000-2006 pracował dla banku inwestycyjnego J.P. Morgan, gdzie doradzał klientom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie fuzji i przejęć, projektów strategicznych oraz pozyskiwania finansowania.
- Karierę zawodową rozpoczynał w KPMG, gdzie w latach 1997-2000 pracował w działach audytu oraz doradztwa transakcyjnego.
- Posiada szerokie doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania zarówno udziałowego jak i dłużnego. Doradzał wielkim korporacjom, klientom z sektora MSP, w jurysdykcji polskiej i wielu europejskich (w tym również spoza EU), a także licznej grupie sponsorów finansowych z sektora private equity.
KONTAKT
.
Jarosław Brzozowski, Partner
BAJM SOLUTIONS
Zapytania kieruj na e-mail:
jbrzozowski@jabr.pl
Zadzwoń: +48 508 047 508
Arkadiusz Mioduszewski, Partner
BAJM SOLUTIONS
Zapytania kieruj na e-mail:
amioduszewski@amviva.pl
Zadzwoń: +48 607 290 718